Can ve Tobi, dilek perisinin onlara verdiği sihirli kolyeyi yanlışlıkla kullanır ve kendilerini, tanımadıkları bir masal ülkesinde bulurlar. Etrafı tanımaya çalışırken, konuşan bir kurbağa ile tanışırlar. Kurbağa, ülkenin prensidir ve kötü kalpli üvey kardeşi tarafından kurbağaya çevrilmiştir.Can ve Tobi, kurbağaya çevrilen prensi tekrar eski hâline getirmek ve onu öldürmeye çalışan üvey kardeşi ve sarayın kötü kalpli büyücüsünden korumak için elinden geleni yapmak zorundadır. Yaşlı baykuş ve sihirli tavşanlar, onlara yardım etmek için çalışırlarken, kötü kalpli prens ve büyücü, onları ortadan kaldırmak için her yolu deneyecektir.