Şarkıcılar gelip dizildi, hepsinde bir heves.Ama hiçbirinde yok aradıkları güzel ses.Umutları tükendi, kaldı mı bi çare?Grup başladı kara kara düşünmeye.Dört kafadar, bir yetenek yarışmasına girmeye karar veriyorlar. Küçük bir kırmızı kuş da onlara katılmak isteyince, alay edip, minnacık olduğu için kovuyorlar. Ama gruplarına şarkıcı aramak için düzenledikleri seçmelere gelip olağanüstü şarkılar söyleyen uzun boylu, güzel sesli esrarengiz yabancı kim olabilir acaba?