Tebriz kentine çok zalim, halkı ezen Keyhusrev adında bir kral hakimdir. Civarın en ünlü bilgini olan, ancak Meranlarla dostluk kurduğu için kral tarafından öldürülen Dalyan’ın oğlu Camsap, halkı bu zalimin elinden kurtarmaya karar verir. Camsap bir gün babasının yazdığı kitabı okurken Şahmeran’ın resmini görüp aşık olur ve Meranlarla birlik olup Keyhusrev’I tahtından indirmek için onların ülkesine gider.Erhan Bener’in halk söylencesinden yararlanarak ustaca yazdığı bu öyküde Camsap’ı sevgi, dostluk, ihanet, devler ve kötü kalpli insanlar beklemektedir.